3月22日深夜,中国恒大公告境外债重组方案。
根据公告,中国恒大境外债务重组方案涉及的美元债包括:中国恒大发行的本金总额为139.225亿美元的美元高级担保票据、由景程有限公司发行并由天基控股有限公司担保的本金总额为52.26亿美元的美元优先票据。
中国恒大表示,公司及顾问在过去几个月与不同利益相关者就境外债务重组方案进行了建设性对话,最终与现有票据持有人特别小组成员就拟议重组的核心条款达成具有约束力的协议,计划发行新债券对原债券进行置换,新债券年限4-12年,年息2%-7.5%。
中国恒大境外债务重组方案涉及债务规模191.485亿美元,包括139.225亿美元的美元高级担保票据、52.26亿美元的美元优先票据。中国恒大计划发行新债券对原债券进行置换,新债券年限4-12年,年息2%-7.5%,前三年不付息,第四年初开始付息、付本金的0.5%。
截至2022年12月31日,中国恒大境内有息负债逾期金额达到2084亿元,境内商业承兑汇票逾期金额达到3263亿元,境内或有债务逾期金额达到1573亿元。