运营商经营业绩保持稳健增长，在助力我国经济实现回升向好中发挥了重要作用。
2024年3月，我国三大电信运营商陆续公布了2023年年度业绩报告（以下简称“2023年年报”）。2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是实施“十四五”规划的关键之年。从2023年年报来看，运营商牢牢把握数字产业化和产业数字化发展机遇，经营业绩保持稳健增长，在助力我国经济实现回升向好中发挥了重要作用。
企业实现稳健增长 高质量发展成效明显
2023年，面对经济下行压力加大、外部环境复杂严峻等诸多困难和挑战，运营商坚决贯彻落实党中央、国务院各项决策部署，完整、准确、全面贯彻新发展理念，牢牢把握经济社会数字化转型机遇，保持战略定力，推动高质量发展，企业收入和利润实现稳健增长。
2023年年报显示，中国电信经营收入达到5136亿元，同比增长6.7%，其中通信服务收入实现4650亿元，同比增长6.9%，高出行业平均增速0.7个百分点；净利润实现304亿元，同比增长10.3%，较上年提升4个百分点。中国移动营收首次突破万亿元，达到10093亿元，同比增长7.7%，其中通信服务收入达到8635亿元，同比增长6.3%，高出同期行业增速0.1个百分点；净利润达到1316亿元，同比增长5.0%，创历史新高。中国联通实现营业收入3726亿元，同比增长5.0%，其中通信服务收入达到3352亿元，同比增长5.0%；净利润达到82亿元，同比增长12%，连续7年实现双位数增长。
从收入和利润增长来看，2023年三大运营商经营总体表现稳健，收入、利润实现“双增长”；同时三大运营商强化科技创新，加快发展新质生产力，加速向“世界一流科技型企业”迈进。稳健的经营业绩得到了资本市场的认可，2023年中国电信、中国移动、中国联通港股股价分别上涨26.8%、37.5%和9.1%，在资本市场的总体表现良好。
推动企业高质量发展的动因分析
2023年，在经济下行压力加大等诸多困难挑战下，三大运营商实现稳健增长实属不易，因此探寻其背后的动因和力量意义重大。
强化战略引领
中国电信锚定“打造服务型、科技型、安全型企业”的目标愿景，持续深入实施“云改数转”战略，加快“战新”业务发展和布局，全面深化改革开放，加快建设“世界一流企业”。中国移动聚焦“科技强国、网络强国、数字中国建设主力军”的目标，锚定“世界一流信息服务科技创新公司”的发展定位，凝心聚力深化落实“一二二五”战略，强化创新驱动和科技自立自强，提升企业核心竞争力。中国联通以打造数字科技创新型企业为目标，扎实推进战略体系持续深化落地，全力担当网络强国、数字中国建设主责，聚焦“联网通信”和“算网数智”两大主业，持续推进技术创新、产品创新、模式创新和制度创新。
实现“双轮”驱动
巩固基础业务，加快发展行业数字化业务，实现“双轮”驱动，成为运营商共同选择的业务发展战略。
基础业务保持稳健增长，用户规模和价值持续提升。2023年，中国电信移动通信服务收入达到1957亿元，同比增长2.4%；移动用户规模达到4.08亿户，移动用户ARPU（每用户平均收入）达到45.4元，同比增长0.4%。固网及智慧家庭服务收入达到1231亿元，同比增长3.8%；宽带综合ARPU达到47.6元，同比增长2.8%。中国移动个人市场收入达到4902亿元，同比增长0.3%；移动用户达到9.91亿户，其中5G套餐用户达到7.95亿户，5G套餐用户渗透率达到80.2%；移动用户ARPU达到49.3元，同比增长0.6%。家庭市场收入达到1319亿元，同比增长13.1%；家庭宽带用户达到2.64亿户，保持行业领先；家庭用户综合ARPU达到43.1元，同比增长2.4%。中国联通“联网通信”业务收入达到2446亿元，主营收入占比达到73%；“联接”规模进一步扩大，“联网通信”用户规模突破10亿户。
行业数字化业务收入增长较快，成为推动企业收入增长的重要动力。中国电信立足云网融合、“战新”能力、用户资源和属地化服务优势，在重点行业实现能力与规模双领先，推动“产数”业务快速发展。2023年，中国电信“产数”业务保持快速发展，收入达到1389亿元，同比增长17.9%，占服务收入的比例达29.9%，较上年提高2.8个百分点，对服务收入增长贡献率从2021年的51.6%提升至70.4%。其中天翼云收入达到972亿元，同比增长67.9%，对服务收入增长贡献率达到130.6%。中国移动牢牢把握产业数字化发展机遇，积极拓展政企市场，强化“网+云+DICT（DT、IT和CT的融合）”一体化拓展，云、5G双引擎拉动行业数字化快速发展。中国移动DICT收入达到1070亿元，同比增长23.8%，对收入增长的贡献率达40.1%（注：2023年中国移动数字化转型收入同比增长30.3%，对收入增长的贡献率达到89.7%）。移动云稳居国内云服务商第一阵营，收入达到833亿元，同比增长65.6%，对收入增长贡献率达到64.2%。中国联通加大力度发展“算网数智”业务，年收入达到752亿元，主营收入占比达到22.4%，对收入增长贡献率超过50%，其中联通云实现收入510亿元，同比增长41.6%，对收入增长贡献率达到84.2%。
强化科技创新
运营商切实贯彻国家关于科技创新的决策部署，坚持科技自立自强，持续加大研发投入，强化核心技术攻关，壮大科研队伍，科技创新不断取得突破。
完善科技创新布局。中国电信锚定打造科技型企业的愿景目标，坚持把科技创新作为企业战略核心，打造RDO（研究、开发、运营）协同的科技创新体系，持续加大研发投入，聚焦云、网、人工智能、量子/安全四大方向开展技术攻关。中国移动积极融入国家创新大局，全力强化创新引领，加快推进科创体系优化布局，升级“一体五环”科创体系，启动实施“BASIC6”（大数据、人工智能、安全、能力中台、算力网络、6G）科创计划，持续加大对5G、AICDE（人工智能、物联网、云计算、大数据、边缘计算）领域的研发投入，加强核心能力建设，为业务发展注智赋能。中国联通以打造科技创新型企业为目标，实施创新驱动战略，聚焦核心技术，积极开展关键核心技术攻关和特色能力体系建设，加快发展新质生产力。
持续加大研发投入。2023年，中国电信研发费用达到131亿元，同比增长24%，占主营收入的比例为2.82%；中国移动研发费用达到287亿元，比上年增长58.7%，占主营收入的比例为3.32%；中国联通研发费用达到80.99亿元，同比增长18.5%，占主营收入的比例为2.42%。
不断壮大科研队伍。相关数据显示，2023年，中国电信研发人员达到3.28万人，研发人员占比达到11.8%，较上年提升3.52个百分点，科技领军人才累计达到138人。中国移动研发人员达到4.65万人，研发人员占比达到10.3%，较上年净增1.5个百分点。中国联通研发人员达到2.12万人，研发人员占比达到8.7%，较上年提升1个百分点。
科技创新不断取得突破。中国电信突破云操作系统、云数据库等核心技术，智算云平台行业领先，“国云”框架全面成型；攻克“天地一体”网络融合多项关键技术，推出全球首个大众智能手机直连卫星服务；发布千亿级参数星辰语义大模型，百亿级参数星辰视觉大模型和多模态星辰大模型。中国移动牵头制定5G-A国际标准60项，位居全球运营商首位，6G创新成果数量稳居全球运营商第一阵营；成功研制国内首款可重构5G射频收发芯片“破风8676”；构建“1+N”通专大模型体系，自主研发安全可控的“九天”系列通用大模型，发布“九天·众擎”基座大模型。中国联通发布全球首款5G RedCap（5G轻量化）商用模组；开发网络专家、用户服务、政企服务、经济、反诈等行业大模型；布局“1+N+X”智算能力体系，推出“星罗”先进算力调度平台，提供“通算—智算—超算”异构算力等服务。
加强算网建设
运营商顺应人工智能快速发展和算力需求指数级增长的趋势，强化网络精准投资，加强算力基础设施建设，进一步夯实数字化底座。
中国电信加快推动数字信息基础设施智能化发展，筑牢数字底座，打造发展新质生产力的重要基石。积极打造“云智、训推一体”，“云网边端”协同的分布式算力基础设施，聚焦全国一体化算力网络枢纽节点区域，加大智算中心建设力度，智算规模达到11.0EFlops。推进数据中心向AIDC（人工智能数据中心）变革升级，打造高速、无损、弹性的智算中心网络，优化大带宽、广覆盖、低时延、高可靠的DCI（数据中心互联）网络，稳步推进通用算力建设，“一城一池”覆盖达到280个城市，边缘节点超过1000个，通用算力规模达到4.1EFlops。
中国移动全力推进“两个新型”，系统打造以5G、算力网络、能力中台为重点的新型信息基础设施，持续推进“连接+算力+能力”新型信息服务体系，数智底座不断夯实，数智化发展质效不断提升。“双千兆”保持领先，中国移动全力锻造5G精品网络，与中国广电深入开展共建共享，基本实现全国乡镇以上连续覆盖，重要场所、重点区域、农村热点区域有效覆盖。积极落实国家“东数西算”工程战略部署，初步建成技术和规模全面领先的全国性算力网络。算网基础不断升级，数据中心能力覆盖国家“东数西算”工程全部枢纽节点，通用算力规模达到8.0EFlops；加快形成“N+X”多层级、全覆盖的智算能力布局，智算规模达到10.1EFlops；建设全球首个最大规模省际骨干400G OTN（光传送网）网络，打造“1-5-20ms”三级“算力时延圈”。
中国联通加快建设数字信息基础设施，不断巩固和夯实企业长期发展的基石。共建“5G中频一张网”，实现“4G中频共享一张网”，建成900MHz“低频网”；持续推动千兆光网覆盖，宽带端口超过2.6亿个，10G PON（无源光纤网络）端口占比超过70%；全面落实国家“东数西算”工程，积极部署架构先进、安全可靠、服务卓越的新型算力网络，构建多级算力供给，推动“1+N+X”总体智算规划布局，并通过“5+4+31+X”算力资源布局，完善多级架构，使算力中心覆盖国家八大枢纽节点和31个省（区、市），数据中心机架规模超过40万架，完成29个省（区、市）千架资源布局，骨干云池覆盖超过230个城市，边缘计算节点超过600个。
深化企业改革
运营商以新一轮国企改革深化提升行动为契机，加强公司治理，推进机制体制创新，不断激发员工活力。
中国电信强化以用户为中心的组织、流程和机制建设，持续完善组织体系建设，组建人工智能公司、量子科技集团、视联网公司、无人科技公司，卫健、教育、金融、政务4个政企行业BG（业务组）率先实现市场化运作和公司化运营；深化市场体制机制改革，在科技创新领域推进实施“揭榜挂帅”等制度，大力推动“人才强企工程”，云计算、人工智能、量子等重点领域战略级顶尖人才引进取得突破，并通过“技术总师制”“人才特区”“人才工作站”等创新机制，为专家人才创新创业提供舞台；完善市场化用工机制，打造更加精准灵活、规范高效的收入分配机制，充分激发员工活力。
中国移动将机制改革向纵深推进，完善董事会授权机制；战略领军人才实现突破，“十百千万”人才“雁阵”持续建强，“技术总师制”“人才高地示范区”改革成效不断提升；激励体系进一步优化，牵引业绩增长、激发科创动能，将多项政策向核心骨干、基层一线倾斜。科学管理不断深化，完善“管战建”协同机制，建立健全产品运营机构，组建省公司、专业公司联合产品运营团队，切实增强“战建”协同合力。
中国联通持续推动多元化董事会高质量建设，持续完善治理机制，积极探索中国特色现代企业制度“新治理”模式；深化改革创新，持续推进“一个联通、一体化能力聚合、一体化运营服务”，不断提升面向政企市场的快速反应能力；在组织结构方面，成立18个“行业军团”，有效促进全集团能力要素深度融合、高效联动；深化市场化激励机制，加强人才队伍建设，着力打造奋发有为的干部队伍。
发展展望
2024年是实施“十四五规划”的关键一年，也是一个充满不确定性的关键之年。2024年，面临各种困难和挑战，运营商要顺应新一轮科技革命和产业变革的发展趋势，以确定性应对不确定性，重点从三个方面精准发力。
一是把握数字经济发展机遇，加快发展新质生产力。2024年《政府工作报告》提出“大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力”；“深入推进数字经济创新发展”；“深化大数据、人工智能等研发应用，开展‘人工智能+’行动，打造具有国际竞争力的数字产业集群”。这客观要求电信运营商把握数字经济创新发展机遇，顺应人工智能迅猛发展趋势，践行国企担当，转变发展方式，重点从强化科技创新、进一步夯实数字经济发展底座、大力发展战略性新兴产业和布局未来产业、以深入开展“人工智能+”行动推进数实深度融合、全面深化企业改革、打造高水平人才队伍等方面系统推进，加快发展新质生产力。
二是充分认识发展中面临的困难、风险和挑战。2024年1—2月，我国规模以上工业增加值同比增长7%，服务业生产指数同比增长5.8%，社会消费品零售总额同比增长5.5%，固定资产投资同比增长4.2%……我国经济运行继续保持回升向好态势。不过，经济发展仍面临诸多困难和挑战，外部环境的复杂性、严峻性、不确定性上升；部分中小企业经营困难，社会预期偏弱，市场有效需求不足，经济持续回升向好的基础并不稳固。这必将对我国电信业发展造成影响。工业和信息化部公布的数据显示，2024年1—2月我国电信业务收入达到2923亿元，同比增长4.3%，较2023年下降1.9个百分点，经济大环境对电信业发展的影响已经显现。再从2023年年报来看，2023年运营商经营业绩较2022年有所下滑，例如2023年中国电信、中国移动和中国联通主营收入增长率分别为6.9%、6.3%和5.0%，与2022年相比，分别下降1.1个百分点、1.8个百分点和2.8个百分点，这充分说明运营商收入持续增长面临压力。因此，运营商应对2024年企业持续发展面临的困难、风险、挑战和不确定性有充分的认识和有效应对，重点从供需两端综合施策、精准发力，在促进数字经济向更高水平供需动态平衡中实现企业更好更快地发展。
三是要锚定打造“世界一流企业”目标，笃行实干，聚力前行。从2023年年报来看，三大运营商经营稳健、资本市场表现良好，且连续多年进入世界500强；但我们也应清醒地认识到，运营商距离“世界一流企业”尚有差距，主要表现在一流科创平台稀少、科技创新实力不强、重大科技创新成果不多；在数字化服务领域真正“叫得响”、广受用户欢迎的数字化平台和应用服务不多，产品品质和附加值低；企业治理尚不适应企业转型发展的需要，现代企业治理能力有待提升；顶尖科学家和科技领军人才严重不足。因此，对于运营商来说，企业发展不仅要追求收入规模和良好的资本市场表现，更要向“世界一流企业”的目标迈进，这才是企业转型发展的重中之重。
*本文刊载于《通信世界》总第941期
2024年4月10日 第7期
原文标题：《2023年运营商实现稳健增长动因分析及未来发展展望》
