昨日晚间，阿里巴巴集团公布2024财年一季度（2023年第二季度）业绩。财报显示，报告期内，阿里巴巴营收为2341.56亿元，同比增长14%，净利润为330亿元，同比增长63%，均超市场预期；调整后每ADS收益17.37元人民币，上年同期11.73元人民币。截止发稿，阿里巴巴美股盘前涨2.9%。
这是阿里巴巴开启“1+6+N”组织变革后的首份财报。其中，淘天集团仍贡献了主要营收，蒋凡带领下的国际数字商业板块开启同比快速增长。淘天集团首席执行官戴珊在财报后电话会上直言，从其他平台来淘的商家投入意愿非常积极。
淘天集团关键数据增速回升 本地生活亏损收窄
财报显示，报告期内，淘天集团收入1149亿元，同比增长12%；经调整EBITA493.19亿元，同比增长9%。具体来看，淘宝App日活跃用户数（DAU）同比增长6.5%，在超大用户体量基础上，实现连续5个月高速增长；客户管理收入（CMR）近800亿元，增长10%，经调整EBITA同比增长9%。
从2024财年4月份开始，淘宝app每个月日均DAU同比增速均6%以上。今年7月，该增速超过7%。第三方平台QuestMobile显示，6月平均日活跃用户数4.02亿，月活达8.87亿，均稳居电商平台首位。戴珊认为，这表明，淘宝App用户规模的增长通道已经打开。
财报显示，报告期内用户获取率和淘宝app用户留存率均上升，这也支撑起公司今年618购物节取得成功，订单量和平均订单金额实现稳健增长。
电话会上，阿里高管称，从618的数据来看，有几个大的消费趋势：用户对性价比需求越来越高，参与程度也越来越高，618吸引了年轻客户的消费。“对他们而言，另外一个消费驱动是在新品，今年618超过300万个产品是在天猫首发的，带动了家电家装服饰美妆的的销售的提升。”
戴珊在电话会上进一步透露，价格力战役在过去是有比较大的收益的。这个季度取得比较好的数据的原因是：宏观经济影响，消费复苏、线下影响力提升。“对于新增用户而言，下沉市场的用户增长确实比较迅速，年轻用户、年长用户增长都比较迅速。”
戴珊透露，其他平台商家来淘拉动了部分增长，天猫新增商家数量同比增长75%。“本季度日均活跃广告付费商家数同比增长超过20%，其中包括大量新增腰部商家。商家将淘宝视作经营全生命周期和用户全生命周期的唯一平台，从其他平台来淘、并进行长期稳定经营的趋势明显。”戴珊在电话会上表示，对于6月淘天集团利润率下滑，天猫超市利润率有所好转。
据了解，淘天集团正在进行AI相关的投入和探索。“淘宝天猫拥有全网最大的商家库和商品库，全网最好的可供AI研究应用的电商土壤，因此在这场技术变革中，淘宝APP将最有潜力成为‘AI驱动下的一站式智能生活消费入口’，承接10亿最广泛用户的最多元需求。”
另一方面，随着线下消费复苏，本地生活集团亏损有所收窄，经调整EBITA从去年同期亏损28.34亿元人民币，继续收窄至19.82亿元人民币。财报显示，亏损收窄主要归因于饿了么在保持单位经济效益继续录得正数的同时，订单密度持续提升，饿了么亏损同比持续收窄。
国际数字商业集团、菜鸟增速提升
在阿里巴巴分拆后的6个子公司中，国际数字商业集团增速最快，这也被外界称为蒋凡重返“阿里合伙人”的底气。
财报显示，阿里国际数字商业集团收入30.5亿美元，同比增长41%；调整后EBITA亏损4.2亿元，而去年同期亏损达13.8亿元，亏损同比大幅收窄。
具体来看，国际商业零售业务收入为171.38亿元，同比去年的107.42亿元增长60%。这一增长主要是由于所有主要零售平台的稳健表现以及商业化的改善。平台订单同比增长约25%，速卖通、Lazada、Trendyol均获得了强劲的订单增长；阿里国际商业批发业务收入为49.85亿元，与去年期的49.79亿元相比持平。
财报显示，报告期内阿里国际数字商业集团收入的增长主要是由于Trendyol和Lazada利润率的提升。
本季度，阿里国际数字商业集团C端业务面临的竞争愈发激烈。SHEIN、TEMU的大力扩张，进一步改变了市场风向。
因此，速卖通推出了全面的托管业务。阿里方面称，速卖通全托管业务Choice通过优化供应链和整合主要战略国家的包裹提升消费者体验，提高价格竞争力，改善服务标准，显著提高了全球速卖通的用户保留率和购买频率。
而作为物流出海的一环，报告期内，菜鸟集团营收231.64亿元人民币，同比增长34%；经调整EBITA盈利8.77亿元，同比扭亏。本季度，菜鸟海外分拨中心增至18个。这也为其年内IPO打下良好基础。
但对于另一个预计在年内上市的盒马而言，其在这份财报中的存在感并不高。财报显示，包括盒马、阿里健康在内的其他业务收入为455.41亿元，同比微增1%；经调整EBITA亏损12.04亿元，同比收窄。
电话会上，阿里高层并未透露子公司IPO进程。
但阿里巴巴集团董事会主席兼首席执行官张勇向大家告别称：“这是阿里自2004年上市后，我连续参加的第36次分析师会议，也将是我作为阿里集团董事会主席兼首席执行官参与的最后一次分析师会议。”
