据MoneyDJ报道,高盛发布的最新报告指出,英特尔自10nm制程开始,就持续面临制程升级延迟难题,并持续扩大委外代工比重,预估2024年英特尔委外潜在市场总值(Total Addressable Market,TAM)将达186亿美元,在2025年更可能高达194亿美元。
高盛认为,在英特尔的扩大委外代工趋势中,台积电会是最大赢家。台积电晶圆代工服务可触及市场规模(SAM)在2024年将达56亿美元、2025年升至97亿美元,约等于台积电2024、2025年整体营收的6.4%与9.4%。
报道称,英特尔委外代工TAM中有很大一部分来自英特尔的CPU核心产品。台积电技术领先优势稳固,未来两年英特尔很可能继续扩大对台积电的依赖。
近日有业内消息人士称,从客户订单承诺来看,英特尔制造部门预计将在2024年超越三星,成为全球第二大代工厂,远超其原定的2030年目标。三星此前曾誓言要到2030年成为全球领先的代工厂,但明年可能会遭遇挫折。
知情人士表示,在台积电、英特尔和三星之间的竞争中,三星公司似乎更处于不利的地位。2022年6月,三星宣布已推出3nm GAA工艺,但到目前为止,很少有客户采用其3nm工艺。